Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он был вынужден продать часть собственных органов и заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, воспользовавшись доверчивостью Дэндзи, заманили его в смертельную ловушку и принесли в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем и даровав невероятные способности. Теперь Дэндзи мог восстанавливаться после тяжёлых ран, а его руки и ноги по желанию превращались в лезвия бензопил.
Эти уникальные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого охотника Аки, а также импульсивную полудемонессу по имени Пауэр. Но больше всего его мысли заняла загадочная начальница Макима, в которую он безнадёжно влюбился с первых дней работы.
