В Калуге, в тихом загородном доме, обнаружили тело астронома по фамилии Никольский. Расследование поручают следователю Андрею. Выясняется, что единственный возможный свидетель — дочь погибшего, юная Марина. Девушка обладала необычными способностями, но отец почему-то скрывал её ото всех. После случившегося она исчезла.
Тем временем в Москве женщина по имени Зоя, сама переживающая не лучшие времена, из жалости пускает к себе бездомную девушку. Та представляется случайной попутчицей. Жизнь Зои постепенно налаживается — будто сама судьба послала ей помощь. Но со временем хозяйка дома начинает замечать странности в поведении гостьи. Облик скромной беспризорницы трещит по швам, открывая другую, куда более загадочную личность. Зоя чувствует: новая знакомая явно что-то скрывает.